Utiliser les étapes optionnelles

Chaque étape dispose de la case optionnelle.

• Une étape obligatoire doit être disponible pour que la recette soit considérée prête.
• Une étape optionnelle ne bloque pas cette vérification lorsque sa capacité ou son connecteur manque.

Utilisez une étape optionnelle pour un enrichissement utile mais non indispensable. N’utilisez pas ce mode pour masquer une dépendance critique, comme la création finale d’un rendez-vous dans un parcours de réservation.

L’option ne contourne pas les permissions : si l’étape s’exécute, ses règles d’autorisation continuent de s’appliquer.

Exemple : enrichir sans bloquer

Dans Organiser un rendez-vous commercial, l’étape Enregistrer le lead dans le CRM peut être optionnelle si le rendez-vous reste utile sans synchronisation CRM. En revanche, Vérifier la disponibilité doit rester obligatoire : sans cette lecture, l’agent ne peut pas proposer un créneau fiable.

La distinction indique ce qui est nécessaire au résultat principal et ce qui apporte seulement un enrichissement. Désactivez temporairement le connecteur CRM pour vérifier que le workflow reste prêt, puis réactivez-le et testez la synchronisation séparément.